События происходят до острова Тенрю . Люси , отправившись на задание в одиночку , находит двух мальчиков , которые , как позже оказалось были убийцами драконов . Люси решает оставить их у себя и заботиться о них . Она приводит в Хвост феи , где все были маленько в шоке от того , что у неё дети ...