Чжу Ян - сын главы самого могущественного клана Империи, вот только весь заклинательский мир считает его позором его поколения. Тем не менее он изо всех сил старается помогать людям, однако в один день узнаёт жуткую правду о своей семье: ради своего величия Чжу совершили сделку с демонами и обманули богов, что грозит пробуждением Владыки демонов и войной Небес с Диюем. Теперь Чжу Яну предстоит заключить свою собственную сделку и отправиться в опасное путешествие в весьма сомнительной компании.