Наруто - это человек с лисьими ушками и хвостом, и все бы ничего, но хвостов то девять. И вот, после ухода из Конохи Цунаде- пятого хокаге, на пост вероломно становится Данзо, и этот старикашка устраивает праздник Лазурной луны,где сводятся пары. Но Наруто пытается отвертеться тем, что он готовит ...