Наруто с рождения, в АНБУ и является лудшим. Но есть проблема. При каждом убийстве у него текут слёзы. После любого случая его должны перевести в джонины.
Итачи тоже АНБУ. Но однажды её приставели следить за Наруто. И она влюбляется в него. Что-то должно произойти чтобы она начала побаеватся ...