Джеймс Поттер во время отбывания наказания за очередную проделку находит у Филча в каморке маховик времени и, по незнанию, перемещается во время, когда Гарри Поттер должен учится на 4ом курсе. Гарри пропадает. Теперь борьба с Темным лордом лежит на плечах другого Поттера.
Дамблдор помогает Джеймсу ...