Дипперу 17 и это очередное лето в Гравити Фолз, он ждал его как и остальные, но не ради переключений, а ради того, чтобы пообщаться с каменной статуей Сайфера.

Вы думаете Джосер просто так решил построить пирамиду? - произнес новоиспеченный фараон, хитро улыбаясь и жмурясь единственным глазом. Ты такой умный мальчик, Диппер, не удивлюсь если Святая инквизиция сочтет тебя за ведьму и сожжет на костре - рассмеялся знаменитый рыцарь "Золотой розы" и сын короля по совместительству. Не смей это печатать, иначе тебя сошлют в Сибирь! - звонко рассмеялся одноглазый дворянин снимая шляпу и приглашая меня на танец. "Рад тебя видеть, моя маленькая Сосенка"

Действия происходят в конце 19го века начало 20го. Священник церкви Святой Девы Марии, отец Михаэль, отправился во Францию на задание от Ватикана. Но там он встречает совершенно не похожего на остальных, демона - Мериандра, она не причиняет людям зла и наоборот бороться с другими демонами. Михаэль решает отвести ее в Ватикан, но его отправляют в Финляндию. Священник и Демон идут до Финляндии пешком и встречают новых знакомых, собирая непобедимую команда, по борьбе со злом.