Все началось в обычный солнечный день. Гильдия Хвост феи как обычно разбушевалась, в этом участвовала вся гильдия, кроме Нацу (он возвращался с задания). Неожиданно в гильдию зашёл человек в маске дьявола и черном плаще, убедившись что Нацу сейчас нет в гильдии он наложил чёрное заклинание на всех ...