1864-ый год, первое насильственное вторжение иностранцев в Японию. Для жителей прежде закрытой страны рушится весь мир, а нашествие "красноволосых варваров" уже приравнено японцами к концу света. На фоне этих печальных событий юный самурай Футурака Сора отправляется в Киото - мстить за погибшего патриота-отца - где поступает на службу к оппозиционному лидеру Кацуре Когоро. Ни Футурака, ни Кацура даже не подозревают, чем обернётся для них эта встреча...