Диппер и Мэйбл теперь живут в Штате Джорджия. Дин и Сэм разгадывают странные убийства происходящие рядом с квартирой Пайнсов. Кас и Кроули ищут демона снов Билла Сайфера чтобы убить его. Все монстры из Подземелья выходят на поверхность и стараются быть как люди. И тут началось.