Братья Винчестеры наконец-то обрели настоящих подруг – Оливию и Мэри. Девушки знакомятся с новым другом Сэма и Дина – ангелом Кастиэлем, и они все отправляются на очередную охоту. Но их беспечную жизнь обрывает случай, который поставит под угрозу жизнь Оливии. Кастиэль испытывает неведомые ему раньше чувства, отношения Дина и Мэри обретают новых красок. Кто развеет все сомнения и ответит на главный вопрос: «Мы всего лишь друзья?»