Гермиона и Нарцисса вынуждены отправиться во Францию, чтобы убедить волшебников из других стран в том, что Британия пережила войну и больше не представляет опасности. Но эти женщины явно никогда не были друзьями, их связывает тяжелое прошлое, о котором никто из них не готов говорить. На что надеется Кингсли, представляя миру столь ненадежный союз из магглорождённой Золотой Девочки и бывшей жены Пожирателя Смерти?

Эмма — действующий первый лейтенант корпуса морской пехоты США. Реджина — мэр Сторибрука. После длительных отношений брюнетка подаёт на развод, и Свон уезжает из города, оставив их общего сына на Миллс. Через три года Реджина приглашает Эмму познакомиться с будущим отчимом Генри...