Совет Цитадели даже не подозревает, что война между людьми и Ковенантом подходит к своему жестокому концу. Миранда Киз опаздывает на считанные секунды. Дельта-Гало даёт залп, оставляя пространство ККОН безжизненным застывшим снимком. Цитадель начинает расследование внезапного исчезновения приграничных колоний. И стоило им активировать ретранслятор 314, чтобы определить источник импульса, как становится ясно: к тому, что их ждало по ту сторону, они не были готовы.

Война окончена. Для Драко Малфоя это означает новый старт в Дурмстранге — непроницаемой для карт крепости высоко в горах, отрезанной от мира и находящейся в тысяче миль от всего, что он ненавидел в Хогвартсе. Месте, где Чёрная метка по-прежнему считается знаком чести. Где Непростительные заклятия практикуют открыто. Где грязнокровок никогда не принимали. По крайней мере, до тех пор, пока Гермиона не появляется и не рушит всё к чёрту.

После случайной встречи в Лютном переулке Гермиона начинает переписку с Драко Малфоем — человеком, с которым меньше всего ожидала сблизиться. Колкости сменяются откровениями, а попытка «исправить» бывшего Пожирателя смерти быстро перестаёт быть такой однозначной. Проблема в том, что Драко уже помолвлен, а Гермиона проводит год в Румынии на стажировке по драконологии у Чарли Уизли. Любовь через письма, свобода вдали от дома и неотвратимое пророчество о родственных душах.

Послевоенная магическая Британия так и не изменилась по-настоящему. На дворе 2009 год, и Гермиона Грейнджер стремительно движется к тому, чтобы стать самым молодым Министром магии в истории. Но власть в магической Британии — вещь шаткая. В одно мгновение её мир рушится. Вступает в силу закон о браке. Гермиона должна возглавить его внедрение, или рискнуть всем, что ей дорого. Она станет министром — любой ценой. Даже если этот путь ей придётся пройти бок о бок с Драко Малфоем.

Побег Питера Петтигрю изменил Гарри сильнее, чем кто-либо мог предположить. Четвёртый курс начинается с Турнира Трёх Волшебников, и у него появляется шанс на тихий год — время подготовки и контроля. Но Гарри Поттер и спокойствие несовместимы. Более зрелый и более тёмный, он возвращается в Хогвартс, решив больше не полагаться на одни лишь желания. AU по «Кубку огня».