Сеера, второй принц Демонических Земель, погибает во время войны демонов и людей, но по необъяснимым причинам перерождается спустя столетия после тех трагических для него событий. Перерождается в теле всеми покинутого и больного ребенка в башне, посреди густого леса. Сможет ли он выжить при таких обстоятельствах? Куда заведет его судьба в новых обстоятельствах и в новом, таком слабом теле?

Я помню те слова Авроры в ее воспоминания. "Интересно, когда все пошло не так?". Действительно, когда все пошло не так? Где я оступилась? Или я изначально была слишком слаба и при этом излишне самоуверенна? Что бы не было причиной, итог один... Опасность для тех, кто так дорог мне...

После окончания событий 792 года в Фиоре наконец-то воцарился мир и покой... Но не для Люси Хартфилии и ее шумных друзей! Нацу, как всегда, потащил весь народ на столетнее задание! Однако все пошло не так, как планировалось, когда в самом начале пути к ним поступило требование от мастера о возвращении Люси. Люси с тяжелым сердцем покидает друзей и возвращается. И только непосредственно уже в гильдии узнает, что сейчас проходит практика временного обмена членами гильдий...

Действие фанфика происходит накануне похода отважной малышки Камелины в логово Питера на последнюю битву с ним. Герант спешит с разведки в Небесную Гавань, чтобы отговорить ее...

В фанфике описаны события, произошедшие после битвы Золотого дракона Геранта с Вельскудом. Когда наша храбрая малышка-механик направилась на его поиски. И когда нашла его, израненного, в Русле пересохшей реки. Повествование ведется от лица Вельскуда.