Мизуки оказался очень силен. После битвы Наруто без сознания попадает в больницу, а после пробуждается с воспоминаниями другой жизни — Арэна, солдата, прошедшего магическую войну и потерявшего всё. Теперь в душе двенадцатилетнего генина живёт опыт уставшего воина. Его приоритеты меняются: вместо громких заявлений — холодный расчёт, вместо детской наивности — тактическое мышление. Сможет ли он использовать наследие прошлого, чтобы изменить будущее, не утратив себя вновь?