Всем известно, что Кол Майклсон всегда был на короткой ноге с ведьмами. Что могло бы случиться если вампир не только следил за Гилбертом в Денвере, а ещё и устраивал разные магические эксперименты со своей кровью? Что если он всегда хотел счастья своим родственникам, и первым пунктом было - найти способ, чтоб сестра смогла иметь ребёнка? Прошло несколько лет. Кол забыл про ту ведьму, тот неудачный опыт, но что если эксперимент удался? Как живёт эксперимент номер 31 под красивым именем Коллайн?