Шестой курс. Заклинание/зелье/случайность приводит к тому, что Гарри превращается в змею, а обратно в человеческий облик не возвращается.
Жизнь вокруг кипит: Рон встречается с Лавандой, Гермиона влюблена в Рона, а Гарри просто змея.
Дамблдор не придумывает ничего лучше, чем поручить Гермионе ...