1962 год. Чарльз Ксавьер - молодой профессор генетики, только что защитивший диссертацию, заступил на пост преподавателя в недавно сформированный Университет генетики и мутаций. В его жизни все идет спокойно и гладко, до того момента, пока ему в лаборанты не определяют Эрика Леншера - бывшего узника концлагеря, одержимого местью. И Чарльз очень быстро понимает, что с его новым знакомым что-то не так.