Гермиона случайно, в течение какого-то эксперимента, оказалась в Ла-Пуш и не знает, как вернуться обратно в Хогвартс. А тут как раз подвернулись вампиры, оборотни, в частности Джейкоб Блэк. По ходу повествования они влюбляются друг в друга, ищут способы вернуться обратно и т.п. Хорошо бы и Гарри ...

Гарри - вейла\вампир\эльф и т.п. на Ваш выбор. Он каким-либо способом узнаёт об этом. У него просыпаются новые возможности, немного изменена внешность, раньше скрываемая под чарами иллюзий. Гарри приезжает в Хогвартс, все странно относятся к его виду и т.д. Среди учеников только Гермиона и, ...