Билл Сайфер всегда гордился своим голосом, а его пальцы в чёрных перчатках бегали по клавишам рояля плавно, воспроизводя музыку, которую никто не способен сыграть. И вот однажды...

- Почему, ну почему я не могу перестать думать о нём?! Даже когда Пасифика засыпает, заперевшись в своей комнате, на мокрой от слёз подушке, она видит во сне добрые светлые карие глаза и слышит бесконечные отголоски фразы: "Ты не такая, как они. Ещё не поздно."

"Что ж, видимо, Пайнсы оказались не так просты, как я предполагал..." - думал Билл, лёжа на земле. Жгучая боль от многочисленных ран давно перестала приносить удовольствие, блеск огня отражался в светящихся жёлтых глазах. Демон практически не чувствовал своё холодное тело. - " Довольно неплохое место для апокалипсиса..." - вздохнул Билл, глядя на сгорающий обугленный лес, - "... но свой шанс я, как ни грустно, уже упустил."

- Что, Дип, совсем выдохся после лесной прогулки? - спрашивает Мэйбл, укрыв меня одеялом и обняв. - Мэйбл, просто заткнись. - Всегда пожалуйста. - сестра на цыпочках покидает комнату и закрывает дверь. - Ты лучшая... - улыбаюсь я, засыпая.

Диппер заключает сделку с Биллом и...танцует с ним вальс. Впрочем, ничего необычного для Гравити Фолз.