Музыкальный конкурс в школе Кантерлота — редкая возможность вырваться из стерильных рамок Кристальной Академии и спеть от души. Лиза затягивается в авантюру Кантерлота и готовится зажечь и уйти по-тихому. Но стоит ей выйти на сцену, и голос цепляет нечто глубже, чем просто слух всех в зале. Публика будто выходит из транса, а в конце, в тени прожекторов, тройка девушек оскаливается в усмешках, будто ждут, когда зал опустеет, чтобы схавать её целиком. Да и что здесь забыла Твайлайт?