Гуляя по ночному городу Валентайн натыкается на пожилого человека, который ничего не говоря подходит к нему и кладет в руки странный предмет. Стоя несколько секунд в недоумении Валентайн поворачивается, чтобы догнать того загадочного человека. Не найдя его он уходит к себе домой, но пути неожиданно падает в обморок... Придя в себя спустя некоторое время Валентайн оказывается в совершенно другом мире.

Очнувшись от тяжёлого сна, Фелиция обнаруживает себя в совершенно незнакомом для неё месте. Этот мир сильно отличается от того, в котором она живет. Здешние существа обладают магической силой и делятся на три гвардии — Агора, Катарсис и Теорий. Обязанность которых заключается в защите мира Энсис. Один из членов гвардии решается помочь ей вернуться в свой мир, однако не всё так просто...