Священнику подкинули малышку, которую он вырастил как родную. Из-за нее и начались беды, которые он скрывал от нее и пытался скрыть от себя. Ведь девочка не обычная. Попытавшись скрыть это от других, он запретил ей выходить на улицу и держал в храме. Из-за ее удивительного голоса, царь заметил ее и началась вся история.

Демонесса по имени Зелла была в мире людей серийным убийцей. В один вечер она как всегда лежала в полудреме на ее любимом окне в заброшенном доме, в руках у девушки была не докуренная сигарета. Зелла не заметила, как к ней прокралась рыжеволосая девчушка и дернула ее за хвост. Ток должен был ее убить, но такового не случилось. Демон взяла человека в междомирье, что перевернуло ее обычную жизнь одинокого убийцы с ног на голову.