Мэйбл Пайнс иногда вспоминает о своём мистическом лете в Гравити Фолз, однако, её братишка часто отрицает добрую половину их приключений, как и личный психолог. Особенно все стараются избегать упоминания о Билле Сайфере - демоне, по мнению Мэйбл, но о снятии обвинений с человека с таким же именем почему-то пишут в газетах...

Из-за неудачного заклинания и пролитого на себя зелья, Блум обращается в феникса. Как стать обратно человеком, она не имеет ни малейшего понятия. А спросить у преподавателей банально нет возможности, ведь её, как редкую птицу, любезно приютил незнакомый тёмный колдун, любитель редкостей... да ещё и к тому же очень симпатичный любитель редкостей!

Странногедон затянулся. Остатки жителей Гравити Фолз прячутся по грязным закоулкам когда-то своего города. Среди них особо выделяется семейка Пайнс, погружённая в горе. Мрак. Темнота. Отчаяние. Что ещё должна видеть и испытывать девушка, оказавшаяся в подобной ситуации?

Блум в поисках способа получить энчантикс находит на Пиросе разумного дракона, заключённого в глубокой пещере сильным заклятием. Мудрый учитель, так схожий с ней по природе, может помочь ей в поисках необходимой фее силы, а она — может помочь ему освободиться. Но за что такое сильное существо было заковано здесь? Почему оно будто тронуто тьмой? И то ли оно есть, за что себя выдаёт?

Элион — самый обыкновенный земной ребёнок и, конечно, у неё самые обыкновенные увлечения. Кто же мог предположить, что именно её любовь к мрачными готическими играми принесёт счастье и гармонию в новообретённую семью? Даже если та будет немного сопротивляться!