Мэйбл Пайнс иногда вспоминает о своём мистическом лете в Гравити Фолз, однако, её братишка часто отрицает добрую половину их приключений, как и личный психолог. Особенно все стараются избегать упоминания о Билле Сайфере - демоне, по мнению Мэйбл, но о снятии обвинений с человека с таким же именем почему-то пишут в газетах...

Странногедон затянулся. Остатки жителей Гравити Фолз прячутся по грязным закоулкам когда-то своего города. Среди них особо выделяется семейка Пайнс, погружённая в горе. Мрак. Темнота. Отчаяние. Что ещё должна видеть и испытывать девушка, оказавшаяся в подобной ситуации?

Из-за неудачного заклинания и пролитого на себя зелья, Блум обращается в феникса. Как стать обратно человеком, она не имеет ни малейшего понятия. А спросить у преподавателей банально нет возможности, ведь её, как редкую птицу, любезно приютил незнакомый тёмный колдун, любитель редкостей... да ещё и к тому же очень симпатичный любитель редкостей!

Стэнфорд вернулся из другого измерения. Но Странногедона не было. Мэйбл и Диппер приехали в Гравити Фолз следующим летом. Но тут Билл сыграл с ними злую шутку: он обратил всех жителей Гравити Фолз в монстров, и заставил весь мир забыть о городке. Билл покинул Гравити Фолз, презрительно кинув на прощание Пайнсам: Охотником вскоре стану я, Придётся поймать мне кучу зверья! Коли я смогу вас всех поймать, Приказы придётся вам мои выполнять! С тех пор прошло несколько лет... Что же будет дальше?

Мистер Тумнус места себе не находит после того, как пропали короли и королевы. Аслан обещает помочь ему найти королеву Люси и её сестру и братьев, но фавн никак не ожидает, что, ведомый желанием помочь, окажется без рогов и с ногами вместо родных копыт на полу возле пыльного шкафа.