Древняя гильдия наёмных убийц находится на грани полного обнищания. Многие уходят и начинают зарабатывать деньги самим себе, а те кто остаются либо берутся за первые возможные заказы, либо умирают от голода. Но молодого мастера Рафа Эслина не заботят эти проблемы. Голод он приравнивает к диете, а смерть к отбору профессионалов. Получив очередной заказ, он отправляется в путешествие через весь континент и по пути встречает кучу приключений на свою задницу.