Саске Учиха, холодный и расчетливый шиноби поклявшийся отомстить своему брату. Наруто Удзумаки, веселый и энергичный демон - лис решивший стать сильнейшим Хокаге и Хината Хьюга, наследница могущественного клана Хьюга. Они только что закончили академию, они мечтают о силе и мести, но они даже не представляют кто станет их учителем. Что станет делать Саске, когда узнает что его учитель был наставником его брата Итачи? И почему Наруто только сейчас узнает, что его учитель был побратимом его отца?