Хвост Феи возвращается спустя 7 лет, чтобы вернуть гордое имя гильдии. Нацу и остальные принимают участие в Играх. Их главная задача - обойти Саблезуб, но на их пути появляются еще две гильдии. Это Орасион Сейс (которых выпустили из тюрьмы) и Месяц Демона - гильдия старого друга мастера Макарова, Тадаши, который решил участвовать только из-за Хвоста Феи. Девушки из гильдии добрые и дружелюбны ко всем, но в тихом омуте и драконы водятся.