Люси предводитель стаи белых волков, не переносящих друхих себе подобных. Нацу вождь племени красно-чёрных волков, которые любят битвы и сражения. У этих стай свои обычаи и порядки, но одним днём появился канфликт. Стая Нацу охотилась не на своей территории. Чтобы уладить разногласия двух стай, Нацу ...