Стинг и Роуг изначально были в гильдии "Хвост феи", потом в эту гильдию вступают Нацу и Люси.
Когда в гильдии появилась Люси, в неё влюбляется Стинг. Нацу узнает о его чувствах и сражается за свою любовь.