Началось всё с того, что Нацу, Люси, Грей, Леви, и Эрза отправились на сложное задание. Они должны были поймать хитрого мага. Им это удалось, но перед тем как отключится он наложил на товарищей заклятье. Оно состояло в том, что если кто-то кого-то любит, то они меняются магией. В итоге Нацу стал ...