Спокойная жизнь Кейт Джексон меняется, когда в школу устраивается новый учитель. Загадочная персона заставляет девушку думать, что он не из мира сего. Сны и ужасы, смысл которых Кейт не может истолковать, преследуют её до того момента, пока неизвестные существа не проникают в стены школы. Историк раскрывает свою личность, пытаясь защитить девушку, и увлекает её в мир, полный магии, чудес и интриг.

Когда-то ангелы, демоны и пожиратели существовали в одном мире. Пожиратели следили за порядком на Небесах и в Аду, регулируя малейшие конфликты. В один день всё изменилось. Пожиратели исчезли. В мире произошёл разлад, и надежды на счастливое будущее кануло в лету. Жизнь Крис Коллинз летит под откос. Всё, чем она жила, кого любила - исчезает в одно мгновение.

Десятки лет спустя после Великой Войны никто не может сказать, почему маги уничтожили людей. Теперь они мертвы, и история умалчивает подробности. Восемнадцатилетний маг Майкл обожает бродить у озера, где разразилось последнее сражение. В один день происходит необъяснимое событие, которое навсегда рушит хрупкие стены той жизни, о которой он мечтает. Вскоре юноша знакомится с Реем. Парень хорош в алхимии, но совсем не умеет владеть магией. Кто же он? И почему не рассказывает о своей жизни?