Мир был разделён на Ангелов и Демонов, как в прямом, так и в переносном смысле "разделён". Он представлял собой шар, на одной из сторон которых находился светлый мир ангелов, а на второй стороне, жаркий и засушливый мир демонов. Бог Йозеф заточил Демона, правившего адом в подземной тюрьме, в которой каждый день его терзали пытками. Сын демона решил отомстить за своего отца и продолжить его дела. Но не всё так просто, оказалось, что у бога тоже есть свои потомки...