После концерта группа решает отправиться в отпуск...

Селин узнает правду о смерти своих родителей от оборотня, которого считала врагом. Она обращает Майкла в вампира, делая его таким образом помесью оборотня и вампира. В этот момент вмешивается Виктор – вампир, которого Селин считала своим отцом… Открывается страшная правда.. Оказывается, Виктор не тот, за кого выдавал себя многие годы. Как поступит ошарашенная вампирша? И почему Виктор так ненавидит смешение крови?