Действия происходят во время второго сезона, когда Уилл вернулся домой.
Уиллу совсем плохо. И вот однажды к нему приходит Майк (чтобы поддержать друга). Они достаточно долго говорят, но вскоре сущность внутри Байерса говорит мальчику, чтобы тот заставил Майка поцеловать его, дабы «распространить ...

Макс очень часто встречает во сне Рэйчел. Они как-то общаются, но в итоге каждый сон заканчивается тем, что за Рэйчел появляется Нейтан с шприцом и фотоаппаратом, который вкалывает ей наркотик и девушка умирает. За Нейтаном появляется Джефферсон, выстреливающий ему в голову.
На этом моменте Макс ...