На одном задании Люси погибает. Духи помогают ей переродиться в другую девушку. Все воспоминания сохранятся. Внешность изменилась. Она стала звездной убийцей драконов. Своих духов она может вызывать, но в основном пользуется своей силой. Позже она решает прийти в гильдию, но её не узнают и считают ...

Нацу уговорил Люси пойти с ней на задание S класса , на котором она умирает. Король Звездных Духов отправляет Люси с её ключами в другом мир , в котором ей придётся жить скрывая свою силу. В этом мире Люси встретила парня по имени Махиру и его сервампа Куро. Здесь начнутся приключения друзей ...