Юный поэт, Александр Пушкин приезжает в Петербург со своими друзьями - Иваном Пущиным и Константином Данзасом. Вынужденный по определённым причинам скрывать свой вторичный пол, Саша пишет, живёт и ищет.

Когда-то Азирафэль Фэлл был одним из известнейших фигуристов Британии - тонкий, бледный, невероятно гибкий и обворожительный, он покорил не одно сердце. Но это, по его словам, было очень давно. Уже больше десяти лет прошло с той ужасной аварии, после которой он не мог встать на ноги, не то что на коньки. Из-за стресса он начал есть, а когда восстановился после травмы - вряд ли бы смог вновь заниматься любимым делом. А после... После он встретил Кроули.

В поисках нового звучания для его группы Гавриил приглашает своего друга для пробной репетиции.

Однажды Азирафэль обнаруживает в своём книжном двух змей. Одну - знакомую, черную с рыжим брюшком и яркими жёлтыми глазами, которую ласково зовёт "Кроули" или "Мой дорогой". А вторая чем-то неуловимо похожа на первую, но была белой с золотистым низом и имела золотые глаза. И Азирафэль не знал как её зовут. А тем временем Кроули недовольно шипел на незванного гостя, который моргал своими драгоценными глазками в непонимании, смотря на Ангела.

Жила-была прекрасная принцесса, старая ведьма наложила на неё злые чары и заточила в тёмной башне. И только ночь любви избавит от проклятия. Чтобы расколдовать её, славному рыцарю нужно хорошо потрудиться, ведь каждую полночь принцесса превращается... В принца.