Во время последнего экзамена, Иккинг подвергается серьезной опасности,но в последний момент Беззубик успевает спасти его.После этого, они вместе покидают Олух. По приказу Вождя, все ведут себя так как будто Иккинга никогда не было. Все, кроме Астрид. Она никак не может забыть тот волшебный полет и неустанно ждёт Хэддока. Но что случится когда он наконец вернется, совсем другим человеком, с новыми друзьями и большими переменами.

Отец Джон и его маленькая дочка Сарра пытаются выжить в городе в котором уже нет понятия морали и жалости.