Джош одинокий подросток, которого все не понимают и обходят стороной, считая не таким как все. Верит в инопланетян и обожает котов. Однажды он встречает чёрного кота и моментально влюбляется в него, кормит, ухаживает, рассказывает ему обо всех проблемах. Но кот является человеком, Тайлером Джозефом. ...