В основе сюжета лежит клип Lose my breath, а также элементы сказок и мифов о существах: русалках, магах, ведьмах, духах, демонах, кицунэ и прочих оборотнях. Это легкая новелла расскажет о дружбе и любви в антураже городского фэнтези. Неопытный маг заключает сделку с ведьмой, теперь он вынужден срочно отыскать семь верных сердец, что доверятся ему. Действие происходит в портовом городе, где живет всякая нечисть и самые разнообразные существа.

Наивная, но искренняя в своей простоте история девушки, которая уже разочаровалась в кейпопе, но эта встреча снова наполнила ее радостью и счастьем.