Прошли годы с окончания Войны Кольца. Восстанавливающееся королевство Гондор ищет возможности для защиты побережья и приглашает для заключения торгового договора королевскую чету из Харада, территории южнее Гондора. Но переговоры затягиваются а у королевы южных земель есть секреты и желания, которые она желает осуществить. Она выбирает для этого королеву Гондора Арвен Ундомиэль, запуская тем цепь событий, которые она не в силах контролировать и которые приведут ее к падению.