В одну ночь старый мир обратился в пепел. Магический огонь испепелил города и крепости. Наступила последняя осень, а за ней придёт зима, которая может никогда не кончиться. Мэтр Карлон, боевой маг, и леди Мария, телохранитель герцогини, спешат домой, ведь все их прошлые задания и приказы утратили смысл. Но что они найдут, когда вернутся?

Заканчивается последняя осень умершего мира, близится первая зима, и никто не знает, как долго она продлится. Бернард Дюран и эльфийка Безухая, бывшие охотники на чудовищ, продолжают платить за кров и стол приютившей их деревне своими воинскими навыками. Но скоро им предстоит встретить нового врага, против которого не помогут привычные методы - зато может помочь старый, давно уже, казалось бы, позабытый опыт обоих охотников.

Американская Конфедерация - важный союзник Российской Империи в борьбе с вечным конкурентом, Британией. Потому когда американские спецслужбы просят помощи в расследовании странных событий, Третье Отделение отправляет своих лучших специалистов по загадочным делам - Николая и Анастасию. Но это их расследование не просто вскроет очередной заговор, а перевернёт основы привычного мира...

Небольшая зарисовка к романам Дертского цикла, написанная исключительно в экспериментальных целях - показать то, что в самих романах оставалось за кадром. Немного интимной жизни одной из главных героинь, не более и не менее.

Однажды пережитая вместе опасность сближает и может стать началом крепкой дружбы. Дважды пережитая вместе опасность может завести куда дальше. Нэй, секретарь врача-вирусолога, и Анна-Николь, агент инопланетной цивилизации, однажды спасшая Нэй, продолжают путешествие вместе - и впереди их ждут как опасные, так и пикантные приключения. Рассказ является прямым продолжением рассказа "Способные ученики".