Юная Мэг живет с отцом, учится в колледже, работает в зоомагазине, гуляет с друзьями и не подозревает, что принадлежит к древней расе полуоборотней. Близкие люди окажутся по другую сторону баррикад, старые тайны изменят жизнь, привычные вещи поменяют свой смысл... Сможет ли хрупкая девушка выстоять в этих испытаниях и не потерять человеческий облик - как в прямом, так и в переносном смысле?