Действия происходят после истории описанной в рассвете. У Сэма и Эмили рождается чудесная дочка, которую они называют Винона, что означает «первенец». Джейкоб и Реннесми счастливы, и ничто не предвещает беды, всё тихо и спокойно. Казалось бы, ничего не может нарушить эту идиллию, пока в один прекрасный день четырёх летняя дочь Сэма не исчезает при странных обстоятельствах. Оборотней и вампиров снова объединило горе, два месяца они упорно искали девочку, но все старания оказывались тщетными. И во