Ведьмы считаются вымершими существами, канувшими в небытие. Одного вечера под дверь дома Калленов поставили небольшую корзину с младенцем, девочкой с прекрасными аквамариновыми глазами. Розали и Эмметт вырастили девочку, как родного ребенка, любили и лелеяли. И неким порывом судьбы семья возвращается в Форкс. Юная Офелия Хейл-Каллен даже не подозревала, что судьба сама сводила её к Джексону Блэку.

Деймон Сальваторе почти утратил надежду вернуть Стефана домой, так что ему пришлось обратиться к старшему брату, который не единожды спасал их. Абраксасу Сальваторе приходиться вернуться в родной город, Мистик Фоллс, вместе со своей приёмной дочерью, Зои. Мужчина не желал возвращаться в место, которое причинило ему достаточно боли, но стоило узнать, что в исчезновении одного из младших братьев замешан Клаус Майклсон, как события приобретают новые краски.

По всему миру ходили легенды о первом бессмертном. Сайлас. Каждая ведьма, колдун знали легенду о нем, знали, как он опасен, но никто не знал о его дочери, которая разделила участь отца. Две тысячи лет мучительного ожидания свободы. Сайлас и Танатос слишком долго ждали, когда их наказание закончиться. Однажды они почувствовали, как на берег одинокого острова ступила человеческая нога, свободу можно было ощутить даже каменными пальцами. Две тысячи лет заточения. Они ждали слишком долго.

Морана возвращается в Форкс, её лучшая подруга, Джинни, переезжает к ней и её отцу. Лето подошло к концу, Каллены устраивают вечеринку ко дню рождения Беллы, но всё идет не по плану. В лесу же мальчишки находят тело девушки с пришитыми к спине крыльями лебедя. И пока у подростков разгораются любовные страсти, новая угроза для людей вершит свой суд, а враг возвращается в город.

На отшибе маленького городка Кларксдейл, штат Миссисипи, есть небольшое ранчо. Никто не смеет на него соваться, знают, его владелица, Элис Финиган, не самая гостеприимная личность. А ещё она была близким человеком для известных близнецов, так что никто не рисковал переходить ей дорогу. Элис любила своих лошадей и покой, но всегда чувствовала, чего-то не хватает, словно частичка души утеряна и никак не может найти её. Так было долгие годы, пока на пороге её дома не появился загадочный мужчина.