Кроули ещё не король,а Кастиель ещё служит небесам. Их боссы посылают следить за юными Винчестерами, встреча, общее задание. Они ещё не знают какое отношение Дин и Сэм имеют апокалипсису.Со временем Кас и Кроули понимают что к чему.
На этом фон развивающиеся отношения ангела и демона.