Арда, 11-я эпоха. Магия нет, эльфы покинули эти земли, а древние силы угасли. В мире людей остаются лишь шестеро воинов Лихолесья, сохранивших свои силы благодаря милости Валар. Но тьма возвращается: культ Моргота набирает силу. Эльхейм, некогда сражавшийся против слуг тьмы, теперь стоит перед немыслимым выбором: возродить Саурона или обречь мир на гибель. Однако Темный Владыка не станет послушным оружием. Но кто тогда его остановит?