Петербург. 1908 год. Публика в восторге от новой театральной постановки. В частности от работы над костюмами. Молодому художнику-оформителю поступает новый заказ – оформить витрину ювелирного магазина. В тот же вечер он лепит своё лучшее творение, но раставаться с ним не намерен. Поэтому он делает два манекена. По-собственному умозаключению – это его последняя работа, но работа, круто изменившая его жизнь.

После всех, выше произошедших событий в жизни Кати и Виктора, молодожёны решили провести свой медовый месяц в городе Сан-Паулу (Бразилия) в разгар бразильского карнавала. Самба, песни, веселье. В жизни Кати внезапно появляется поклонник, сражённый её красотой. Но, не всё так просто с таинственным незнакомцем-обожателем, поэтому Виктору придётся проверять их с Катей чувства, чтобы их крепкий брачный союз не распался.

Петербург, XIX век. Две помещичьи семьи - Карпищенские и Аракчеевы задумали как-то женить между собой своих детей. Карпищенская Анастасия Григорьевна питает ненависть к сыну Галактиона Аракчеева Максимильяну, который с самого детства не даёт ей проходу. Отсутствие женского внимания и вынужденная временная разлука с Настей, превращают мучительную привязанность юноши в большую безответную любовь, ставшую союзом двух сердец.

Девушка из Санкт-Петербурга приезжает поступать в театральный институт, и с первых же дней проваливает экзамены в "Щуке". По знакомству юное "недарование" направляют в театральную студию "Авиловцы" под началом нар. арт. России Виктора Авилова. Но не так-то просто угодить "прославленному Гамлету всех времён и народов". Но, желание, упорство, трудолюбие и опытный глаз мастера превращают застенчивое "дарование" в одну из величайших актрис современности.