Если из головы Харкорна все же смогли выбить навящивую идею о снятии проклятия тирании солнца, то жизнь начинает налаживаться. Рэй - восхитительный бретонец-довакин, который свел с ума уже половину девушек Скайрима своим очарованием все больше сближается с Сераной - дочерью Харкорна. А в это время на другом конце страны Верховный Король Скайрима наслаждается своей молодой невестой Ренесми, которая замешана в делишках Гильдии Воров. Но бац! и у Харкорна сносит крышу. Держись Ренесми, ты первая...

Неудачная вылазка Братьев Бури привела к тому, что Галмар, Ралоф и еще одна Сестра Бури - Тиа - попали в плен к Талморцам. Ульфрика увели для допроса, но как знать, ведь в этом сюжете учавствует еще одна странная, но вовремя пришедшая на помощь, фигура.