С приездом цирка стали пропадать дети. Джорджи не исключение. Клуб неудачников все так же пытается понять причины странных явлений. Обнаружив, что все дороги ведут в цирк, ребята отправляются туда на, якобы, представление. Но случается то, чего Билли не ожидал. Он встречает там Клоуна, чьё ...