Мордред приезжает в Камелот и влюбляется в Мерлина, Мерлин, в свою очередь любит Артура. Артур знает о любви Мерлина и использует это. Артур показан как негативный персонаж. Моргана покравительствует Мордреда до предательства, после понимает, что не может без него и пытается вернуть.