В 1997 году мир оказывается на пороге кризиса, где мечты сталкиваются с безжалостной реальностью. В сердце Питтсбурга молодая студентка не по своей воле оказывается вовлечённой в сеть порочных утех. Далеко отсюда, в Ричмонде, за фасадом семейной жизни, скрывается человек, одержимый желанием наказать грешниц. Между тем, в Уилмингтоне, японская писательница ведёт борьбу с дьяволом, угрожающим поглотить её разум. Вскоре судьбы троих переплетаются в Мидлтауне, городе, балансирующем на краю хаоса.

В мерцающем узоре времени открывается легендарная сага об Арнольде Робинсоне, одиноком страннике, нырнувшем в глубины магического измерения. За его завесой он ищет не только разгадки веков, но и ключ к тайне, поглотившей его единственную, незабвенную любовь. Каждый его шаг по земле чужой — танец на краю надежд и потерь, где последующий вздох приведет либо к исцелению сердца, либо к вечному блужданию в сумраке безжалостной тьмы.

В тени современного мира, на фоне живописных пейзажей Мияги, жизнь Ватанабэ Акико и её младшего брата меняется навсегда. Новый путь, омраченный последствиями трагедии, приводит детей в город Сендай. Здесь, среди затаившихся бульваров, властвует андроид в деловом костюме с цилиндром — загадочная дама, переворачивающая восприятие реальности. Её настойчивый интерес к ребенку открывает дверь в лабиринт вопросов, ответы которых мерцают в серебристом свете луны, отражаясь в необъятных японских водах.

2058 год. Земля возродилась из пепла опустошительной войны, обретя новое дыхание в эпохе высоких технологий. В неоновых лабиринтах Нью-Хеннепина, города, где мечты сливаются с реальностью, Лиам Роджерс, военный США, оказывается перед лицом немыслимого: его сознание заключено в женском теле. Блуждая по улицам, окутанным тайнами и опасностями, герой вынужден исследовать запутанные тропы своих воспоминаний. Его основная цель – уцелеть в киберпанковском мире, где хладнокровие это валюта сильнейших.